Le Fonds Stratégique d’Investissement (FSI) a annonce mardi 16 octobre la signature d’un accord avec l’actionnaire majoritaire de CMA CGM pour souscrire à 115 millions € (150 millions $) d'obligations remboursables en actions (ORA) qu'émettra le n°3 mondial du transport maritime par conteneurs.
Cette transaction devrait permettre à terme au FSI d'entrer au capital de l'armateur à hauteur de 6%. Lors d'un entretien avec Reuters, Thomas Devedjian, membre du comité exécutif du FSI a explique : « Le jour où elles seront remboursées, ces obligations nous donneront droit à 6% du capital. Leur échéance est au plus tard 2020 ». Cet investissement est conditionné à l’obtention d’un accord de l’armateur avec ses créanciers sur un plan de restructuration financière.
Par ailleurs, dans le cadre des accords existants, le groupe turc Yildirim renforcera sa participation dans CMA CGM à hauteur de 100 millions $, sous forme d’ORA donnant accès à 4% supplémentaires du capital à terme. En 2011, Yildirim avait souscrit à 500 millions $ d’ORA émisse par CMA CGM.
CMA CMG a réalisé un chiffre d'affaires de 14,9 milliards $ en 2011 pour un volume de 10 millions équivalent vingt pieds transportés. La perte a été de 30 millions $ et le groupe portait une dette nette de 5 milliards $ soit de 7 fois son Ebitda.
L’armateur marseillais envisage aussi de s’introduire en bourse à moyen terme.
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