Comprendre la Cotation EEX PEG Futurs Gaz

La cotation EEX PEG, ou European Energy Exchange Point d'Échange de Gaz, est une référence essentielle pour tous les acteurs du marché du gaz en Europe. Elle offre une transparence des prix pour le gaz naturel échangé, permettant aux acheteurs et vendeurs de négocier avec des informations fiables et à jour.

La PEG est particulièrement influente dans la détermination des prix futurs de l'énergie, fournissant des indicateurs cruciaux pour les contrats à terme. Ces contrats sont segmentés en différentes échéances : mensuelles (M), trimestrielles (Q), et annuelles (Y), chacune ayant ses propres dynamiques de prix et volatilité.

Prix PEG des Contrats au 17/03/2025

Contrat M+1 (Monthly Ahead)

• Prix : 40.064 €/MWh
• Évolution sur 30 jours :
• Prix Minimum : 37.691 €/MWh (19/02/2025)
• Prix Maximum : 47.517 €/MWh (06/03/2025)
• Variation : -16% par rapport au 19/02/2025

Le contrat M+1 reflète les attentes immédiates du marché, avec un prix fluctuant en réponse aux mouvements saisonniers et à la demande à court terme.

Contrat Q+1 (Quarterly Ahead)

• Prix : 40.193 €/MWh
• Évolution sur 3 mois :
• Prix Minimum : 37.839 €/MWh (11/02/2025)
• Prix Maximum : 56.397 €/MWh (06/03/2025)
• Variation : -29% par rapport au 11/02/2025

Le contrat Q+1 subit les effets de variations saisonnières plus larges et de réajustements dus aux prévisions climatiques et économiques.

Contrat Y+1 (Year Ahead)

• Prix : 33.044 €/MWh
• Évolution sur 12 mois :
• Prix Minimum : 27.611 €/MWh (11/02/2025)
• Prix Maximum : 43.863 €/MWh (21/03/2024)
• Variation : -25% par rapport au 11/02/2025

Le contrat Y+1 est souvent utilisé pour planifier des stratégies d'approvisionnement à long terme et peut intégrer des influences macroéconomiques et géopolitiques.

Conclusion

Les données EEX PEG nous montrent une image claire des dynamiques du marché du gaz en Europe. L'analyse des contrats M+1, Q+1, et Y+1 révèle des cycles de volatilité qui peuvent impacter significativement les stratégies d'approvisionnement et de gestion des risques des entreprises. Les traders et gestionnaires d'énergie doivent rester vigilants face à ces indicateurs pour optimiser leurs décisions d'achat et de vente.

En somme, cette cotation joue un rôle critique dans le paysage énergétique en offrant un cadre pour prévoir et répondre aux mouvements du marché, tout en ajustant les stratégies de couverture et de gestion des risques à long terme.