Responsable du pôle Patrimoine de La Financière d’Orion
Le 115 de l’assurance-vie : la sortie en titres
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Dans le cadre de la préconisation d’un contrat d’assurance-vie, le devoir de conseil d’un CGP amène à proposer des investissements en adéquation avec le profil de risque et l’horizon de placement de son client.